Заключив более 3000 сделок за восемь лет, венчурный блокчейн-капитал по-прежнему составляет лишь 1% мирового рынка венчурного капитала.
В период с 2012 по 2020 годы по всему миру было заключено более 3000 сделок с венчурным капиталом в сфере блокчейн. Cointelegraph Consulting собрала на сегодняшний день наиболее полный набор данных обо всем венчурном капитале в сфере блокчейн. Новый 75-страничный отчет, охватывающий более 16 миллиардов долларов, вложенных 928 различными частными венчурными инвесторами, венчурными капиталистами, инкубаторами и корпорациями, это самый глубокий анализ, который когда-либо проводился в индустрии блокчейн-венчурного капитала.
Проекты с монетами, которые были популярны для сделок венчурного капитала в 2020 году, включали: Avalanche (AVAX), Curv (CRV), DerivaDEX (DDX), Nervos Network (CKB) и Zilliqa (ZIL), и это лишь некоторые из них.
Многие фонды венчурного капитала на блокчейне превзошли традиционные фонды венчурного капитала. В то время как у традиционных фондов доходность выражалась двузначными цифрами, несколько венчурных фондов блокчейнов заработали в 10 раз больше. Помимо ошеломляющей доходности, венчурные фонды, ориентированные на блокчейн, также имеют низкую корреляцию с традиционными классами активов.
Например, корреляция токена BCAP Blockchain Capital с фондовыми индексами находится в диапазоне 0,00–0,14. Потенциал диверсификации для инвесторов, заинтересованных в венчурном капитале, очевиден.
Во время COVID-19 венчурные инвестиции в отрасль блокчейнов оказались под серьезным экономическим давлением. В период с 2019 по 2020 годы венчурные инвестиции в блокчейн снизились на 13%, в то время как традиционные венчурные инвестиции увеличились на 18%. Глобальная сумма инвестиций в венчурный блокчейн упала с 3,17 млрд долларов в 2019 году до 2,77 млрд долларов в 2020 году.
В 2020 году горячей тенденцией для сделок с венчурным капиталом на основе блокчейнов было децентрализованное финансирование. Более 200 венчурных и хедж-фондов делают ставку на будущее более 100 проектов DeFi. В настоящее время в протоколах DeFi заблокировано более 20 миллиардов долларов капитала.
