Агрегатор финансовых данных для подключения криптовалютных счетов Zabo представил Portfolio – инновационный продукт, предназначенный для зарегистрированных инвестиционных консультантов (RIA) и финансовых консультантов. Программа позволит им отслеживать активы своих клиентов в биткойнах и криптовалютах и управлять ими. Portfolio создает дополнительные возможности для получения дохода за счет увеличения активов под управлением.
Криптовалюта давно стала основным классом активов как для частных лиц, так и для организаций. Согласно исследованию Кембриджского университета, в настоящее время существует около 200 миллионов кошельков с криптовалютой, что на 300% выше уровня 2016 года. Финансовые консультанты должны идти в ногу с этими тенденциями. Опрос 2020 года показал, что 76% консультантов получали от клиентов вопросы о возможности использования криптовалют, а 72% считают, что их клиенты самостоятельно инвестируют в крипто-активы.
Не учитывая эту сферу, советники не просто игнорируют интересы клиентов, но и упускают возможность использовать криптовалюту в качестве активов под управлением и получать соответствующий доход от комиссий.
Продукт Zabo решает эти проблемы, предоставляя консультантам простой и эффективный способ отслеживать и анализировать активы своих клиентов в криптовалюте в режиме реального времени. Portfolio может отслеживать как ведущие биржи, такие как Coinbase и Gemini, так и кошельки для самостоятельного хранения, такие как Trezor и Ledger, на которых хранятся значительные суммы клиентской криптовалюты. 
Всего Portfolio поддерживает тысячи криптовалют и интегрируется с более чем 50 ведущими биржами и кошельками, обеспечивая подробный баланс и историю транзакций для всех. Белая маркировка портфеля позволяет делать это без дополнительных затрат на разработку.
«Криптовалюты никогда еще не отслеживались консультантами и, как следствие, не включались в полную финансовую картину клиентов. И это несмотря на четкие данные, показывающие, что клиенты в настоящее время владеют этим классом активов и очень заинтересованы в нем. И консультанты, и клиенты могут получить огромную выгоду от использования портфеля», - говорит Алекс Трис, соучредитель и президент Zabo.
Zabo также рад объявить о двух первых партнерских контрактах с Portfolio: программе Certified Digital Asset Advisor (CDAA) и SmartKX.
Программа CDAA является ведущим поставщиком образовательных услуг по цифровым активам для финансовых консультантов в США. Основанная опытными сертифицированными специалистами по финансовому планированию с большим опытом работы с криптовалютами и блокчейном, CDAA способна обучить консультантов тому, как безопасно и масштабируемо помочь клиентам инвестировать в цифровые активы.
«Мы очень рады сотрудничать с Zabo и их продуктом Portfolio, чтобы предоставить финансовым консультантам информацию о клиентских счетах и активах в криптовалюте в режиме реального времени. Это ключевой, недостающий элемент, который поможет советникам обеспечить устойчивый путь для поддержки этого стремительно растущего класса активов и увеличения их собственных доходов.», - сказал Адам Блумберг, CFP и председатель совета директоров CDAA.
Smart KX – это программная платформа, помогающая финансовым консультантам точно управлять клиентскими контрактами и выставлять счета. Адвокат и основатель RIA Лейси Шрам сказала, что партнерство с Zabo решает общую проблему для RIA: «Консультанты должны анализировать полную финансовую картину клиента, включая его крипто-холдинги. Portfolio эффективен там, где другие системы не работают. Продукт предоставляет консультантам простой способ просмотра реального состояния активов клиента, а также возможность включения этой информации в анализы, рекомендации и отчеты. RIA теперь может обслуживать своих клиентов, не сталкиваясь с часто упоминаемыми проблемами, препятствующими внедрению RIA-криптовалюты, такими как хранение, оценка и выставление счетов. Наше партнерство с Zabo позволяет снижать риски при консультировании по цифровым активам».
