Согласно данным площадки Pitchbook, за первое полугодие 2023 года международные криптовалютные венчурные компании привлекли лишь $1,7 млрд в 12 фондах. В сравнении с прошлым годом, когда было привлечено $22,5 млрд в 91 фонде. В то же время, Bloomberg сообщил о том, что CoinFund — криптовалютная венчурная компания — привлекла $158 млн для поддержки ранних криптостартапов. Глава компании Джейк Брухман отметил, что новый фонд собрал больше денег, чем планировалось изначально. Интерес инвесторов оказался выше ожидаемого.
CoinFund привлёк более полумиллиарда венчурных долларов
За последние полтора года в сфере криптовалют прошлись трудные времена, однако CoinFund смог привлечь $550 миллионов, сообщил Брухман журналистам. По его словам, 2022 год оказался «чрезвычайно сложным». Одной из проблем было то, что крупные игроки на рынке заинтересовались криптовалютами во время их роста, но отказались инвестировать после резкого падения цен.
CoinFund, новый инвестиционный фонд, стал уже четвертым для компании. В прошлом, они поддерживали такие стартапы, как Dapper Labs (создатели FLOW блокчейна) и Blockdaemon (инфраструктурный блокчейн-сервис). Новый фонд уже вложил средства в Giza — стартап по внедрению искусственного интеллекта в смарт-контракты, а также в Superstate — компанию, которая планирует объединить децентрализованные финансы (DeFi) с паевыми инвестиционными фондами.
CoinFund намерен инвестировать привлеченные средства в проекты на пересечении криптовалют и искусственного интеллекта. Однако NFT сфера не привлекает интерес инвесторов из-за затишья на рынке и падения капитализации крупных проектов. CoinFund также будет продолжать инвестировать в криптовалюты и токены напрямую, что является преимуществом для компании. В США существует неопределенность в регулировании криптовалютного рынка, особенно в отношении криптовалютных токенов и их статуса ценных бумаг. Однако CoinFund зарегистрирован как инвестиционный консультант и имеет возможность инвестировать в ценные бумаги, поэтому классификация их портфельных криптоактивов не должна вызывать проблем. По словам главного инвестиционного директора CoinFund Алекса Феликса, около 90% операций компании связаны с приобретением криптовалют и токенов. Компания все еще верит в то, что эта отрасль может успешно сосуществовать с традиционными финансами при наличии регулирования.
Polychain Capital сформировал уже четвёртый инвестиционный фонд
Также недавно стало известно, что Polychain Capital, одна из самых топовых венчурных компаний в области криптовалют, привлекла около $200 000 000 для своего четвертого по счёту фонда. Всего компания планирует привлечь около $400 млн для этого подразделения. Это привлечение средств можно рассматривать как положительный сигнал для отрасли, свидетельствующий о сохраняющемся интересе инвесторов, несмотря на период сокращения финансирования как для стартапов, так и для венчурных компаний.
Основанная Олафом Карлсоном-Ви, одним из первых сотрудников Coinbase, в 2016 году, компания Polychain Capital быстро стала лидером на криптовалютном венчурном рынке. Фирма успешно инвестировала в множество проектов, таких как Coinbase, Uniswap, CoilnList, dYdX, Matrixport и Scroll. Согласно Pitchbook, активы фонда Polychain составляют 2,6 млрд долларов. Однако эта цифра может изменяться из-за того факта, что часть средств хранится в различных ликвидных криптоактивах. Несколько сервисов (CoinMarketCap и Messari) особо выделяют портфель Polychain. По их данным компания инвестирует в такие активы как биткоин (BTC), Ethereum (ETH), Polkadot (DOT), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Filecoin (FIL), Maker (MKR), Tezos (XTZ), Compound (COMP) и другие.
Polychain использовала большую часть своего ранее привлеченного капитала в 2022 и 2023 годах, прежде чем начать сбор средств для своего четвертого фонда на $400 млн, о котором только что стало известно. Одновременно с этим, Polychain заключила новые соглашения с инвесторами или партнерами для размещения уже собранной суммы в размере $200 млн. Тем не менее, компания продолжит привлекать новых инвесторов для полного достижения запрашиваемой суммы.
Получение нового финансирования привело к изменениям в команде Polychain, которая насчитывает около 25 сотрудников, из которых примерно 15 занимаются исследованиями рынка. По словам представителя издания, три сотрудника из исследовательской группы были уволены, а на их место был принят специалист по data science. Кроме того, один из главных партнеров покинул компанию для запуска собственного проекта. Согласно информации от источника Fortune, Polychain в первую очередь будет рассматривать инфраструктурные решения «второго уровня» на основе Ethereum, такие как Arbitrum или Scroll, а также проекты вроде EigenLayer — сервиса для «рестейкинга» Ethereum.
