Копитрейдинг в 2023 году. Анализ от биржи Bitget

• Основные выводы исследования
• Как работает копитрейдинг
• Копитрейдеры отдают предпочтение рынку деривативов, а не спотовому
• Около 93% пользователей copytrading на фьючерсном рынке получают прибыль
• Копитрейдеры тратят на биржах на 23% меньше времени
• Половина копитрейдеров — зумеры
• Трейдеры, занимающиеся копитрейдингом на фьючерсах, выбирают более короткие подписки
• Прозрачность и социальный аспект — причина популярности копитрейдинга
• Дальнейшие перспективы копитрейдинга

Сегодня отдела аналитики криптовалютной биржи Bitget опубликовал на своём сайте отчёт о состоянии рынка копитрейдинга, благодарим представителей биржи за предоставленный перевод, на основании которого мы подготовили к публикации данную статью. Ну чтож, давайте посмотрим, как выглядит рынок копитрейдинга в 2023 году и можно ли на этом заработать.

Основные выводы исследования

• Доля поколения Z составляет 44% всех операций копитрейдинга, что демонстрирует наибольший интерес к этому методу торговли. Криптотрейдеры старшего поколения предпочитают обращаться за профессиональными советами посредством копитрейдинга.
• Среди копитрейдеров, 93% фьючерсных трейдеров и 82% спотовых трейдеров достигли прибыльности, а их совокупный доход превысил $74 млн.
• Копитрейдинг сокращает время работы на бирже на 23%.
• Трейдеры спотового копитрейдинга, как правило, держат ордера в два раза дольше, чем фьючерсные трейдеры, занимаясь в основном средне- и долгосрочной торговлей.
• Преобладающая доля приходится на Западную Европу — 31% всех кто использует функцию копитрейдинга, а наивысший интерес к копитрейдингу проявляют в африканских странах.

Торговля методом копирования сделок стала весьма востребованной услугой в розничном бизнесе. Торговля методом копирования, уже прочно обосновавшаяся на обычных рынках, в криптовалютном мире пока только зарождается и постепенно набирает обороты.

Зарождение копитрейдинга можно отнести к практике социального трейдинга, распространенной в начале эпохи Интернета, когда опытные трейдеры щедро делились своими торговыми стратегиями на форумах. В дальнейшем бум был подогрет популярностью и успехом трейдеров Reddit. Копитрейдинг лишь оптимизировал этот подход с помощью технологий, позволяя новым трейдерам мгновенно исполнять сделки экспертов.

Хотя применение таких инструментов, как ChatGPT, в настоящее время не позволяет достичь абсолютной точности и надежности, растет признание важности автоматизированных решений, объединяющих человеческий интеллект. В качестве примера можно привести копитрейдинг, который пользуется все большей популярностью на криптовалютном рынке, что подчеркивает острую необходимость упрощения этого сложного процесса, особенно для новичков в сфере трейдинга.

Как работает копитрейдинг

Концепция копитрейдинга заключается в том, что инвесторы копируют или зеркально отражают торговую деятельность профессиональных трейдеров, чтобы занять те же позиции, что и эксперты, которых они копируют. Такой подход предлагает инвесторам удобный и понятный способ участия в финансовых рынках, поскольку сделки могут совершаться автоматически и мгновенно.

Копитрейдинг в первую очередь ориентирован на краткосрочные торговые стратегии, в частности, на дэй-трейдинг и свинг-трейдинг. Участвуя в копитрейдинге, инвесторы могут использовать ресурсы и знания опытных трейдеров, включая их понимание, торговый опыт, исследования и стратегии управления рисками. Это позволяет начинающим трейдерам узнать как работает копитрейдинг и воспользоваться знаниями и навыками опытных профессионалов, что в перспективе может повысить результативность их торговли.

Копитрейдеры отдают предпочтение рынку деривативов, а не спотовому

Исследование, проведенное Bitget, включало в себя всесторонний анализ активных пользователей криптовалют на платформе, совершавших торговые операции в течение 2023 года.

Копитрейдинг на деривативном рынке был более распространенным по сравнению с копитрейдингом на споте. В частности, на фьючерсную торговлю приходится 91% всех сделок копитрейдинга, а на спот — оставшиеся 9%. Рост доли рынка криптовалютных деривативов в 2023 году подтолкнул спрос на инновационные инструменты, такие как средства автоматизации и алгоритмы искусственного интеллекта для улучшения торгового опыта. По данным CCData, в апреле объем торгов криптовалютными деривативами на централизованных биржах достиг нового исторического максимума, а рыночная доля торговли криптовалютными деривативами выросла до рекордных 77,6%. В июне, объем торгов деривативами на CEX увеличился за месяц на 13,7% и составил $2,13 трлн.

Стоит отметить, что новые пользователи в 2023 году проявили больший интерес к копитрейдингу по сравнению с 2022 годом. Растущая тенденция к использованию инструментов копитрейдинга можно проследить на примере традиционного рынка инвестиций, где начинающие трейдеры традиционно доверяли свои деньги опытным брокерам с проверенной репутацией. Пользователи могут чувствовать себя более уверенно, зная, что их инвестициями управляют опытные специалисты, способные анализировать рыночные тенденции и принимать взвешенные решения. Трейдеры также могут адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям и использовать стратегии, которые не так просто запрограммировать в ботах. Кроме того, трейдеры могут предоставлять индивидуальные рекомендации, советы и общение, что может улучшить общий торговый опыт пользователей.

Несмотря на ярко выраженную статистическую тенденцию, следует признать, что спотовый копитрейдинг Bitget был введен только в начале года. Следовательно, потребуется дальнейший сбор и анализ данных для получения всеобъемлющих количественных показателей, касающихся распространения копитрейдинга среди новичков в конце 2022 и начале 2023 года.

Около 93% пользователей copytrading на фьючерсном рынке получают прибыль

В первом полугодии 2023 года более 109 000 подписчиков получили прибыль от участия в копитрейдинге, что свидетельствует об эффективности и широком распространении данного подхода к торговле. 93% пользователей фьючерсного копитрейдинга в этот период получили прибыль, в то время как у спотового копитрейдинга она составила 82%. Общее количество прибыльных кописделок превысило 16 млн. Что касается финансовой прибыли, то совокупный доход от копитрейдинга превысил $74 млн, что свидетельствует о растущем интересе к этому методу торговли на криптовалютном рынке.

Среди всего многообразия торговых активов наибольшей популярностью среди трейдеров пользуется биткоин (BTC), которому отдали предпочтение около трети всех пользователей. Большинство успешных копитрейдеров на срочном рынке отдавали предпочтение мейнстримовым монетам, в то время как спотовые копитрейдеры больше выигрывали от новых листингов.

На деривативном рынке копитрейдеры преимущественно выбирали BTC, на долю которого пришлось более 52% их выбора. На втором месте оказался Ethereum (ETH), который составил 44% от общего объема кописделок на фьючерсном рынке. На рынке спотового копитрейдинга доминирующее положение BTC и ETH сталкивается с конкуренцией со стороны токенов второго уровня, таких как ARB и MATIC. Нативный токен Bitget — BGB — занял третье место по объему спотовых торгов.

Копитрейдеры тратят на биржах на 23% меньше времени

Внедрение копитрейдинга продемонстрировало ряд преимуществ, в частности, в повышении лояльности и знаний новых пользователей криптовалют. Снижая барьеры для входа на рынок, особенно в сфере короткой торговли, которая традиционно считается уделом профессионалов, копитрейдинг способствует расширению участия на рынке. Кроме того, он служит средством смягчения стресса и минимизации риска финансовых потерь в результате ошибок или недостатка опыта. Последующие операции, проводимые копитрейдерами, показывают заметный рост, что еще больше подтверждает эти преимущества.

Примечательно, что среди новых пользователей в 2023 году в течение первых шести месяцев наблюдался резкий рост числа депозитов, преимущественно за счет тех, кто активно занимался копитрейдингом и улучшением показателей BTC. Полученные данные показали, что те, кто занимался копированием, тратили на бирже на 23% меньше времени, чем те, кто торговал самостоятельно, что говорит о более эффективной, в плане затраченных часов, торговле для тех, кто использовал методы копирования. В частности, копитрейдеры, занимающиеся фьючерсной торговлей, тратили меньше времени, чем те, кто занимался торговлей на споте, предпочитая дей-трейдинг.

Половина копитрейдеров — зумеры

Копирующие трейдеры на бирже в основном расположены в трех регионах: Западная Европа, Восточная Азия и Юго-Восточная Азия. Если говорить о распределении этих пользователей, то большинство составляют страны Западной Европы — 31%, далее следуют страны Восточной Азии — 26% и Юго-Восточной Азии — 19%. Однако если проанализировать, на каких рынках пользователи проявляют наибольший интерес к копитрейдингу, то вырисовывается интересная картина.

Несмотря на то, что доля африканских пользователей невелика, они демонстрируют самый высокий уровень интереса, за ними следуют страны СНГ, Западной Европы и Восточной Азии. Эту тенденцию можно объяснить формирующимся рынком криптовалют в Африке и СНГ, где пользователи часто менее опытны и более склонны использовать копитрейдинг в качестве отправной точки, что указывает на значительный потенциал. Кроме того, копитрейдинг широко распространен в различных азиатских регионах, что еще больше способствует ее популярности и распространению.

Анализ демографических характеристик свидетельствует о различном спросе на стратегии копитрейдинга в разных возрастных группах. Пользователи моложе 25 лет демонстрируют самый высокий спрос, составляя 44% пользовательской базы, за ними следует возрастная группа 25-35 лет с 32%. На долю лиц в возрасте 35-55 лет приходится 17% пользователей, а на долю лиц старше 55 лет — 7%. Молодое поколение, особенно зумеры, проявляет больший интерес к инновациям и склонно делиться опытом со своими сверстниками в социальных сетях, что, возможно, объясняет их склонность к использованию копитрейдинга. Более того, молодые люди часто ищут в социальных сетях авторитетов, которые служат примером для подражания в вопросах образа жизни, знаний и инвестиционных решений.

Исследование Fidelity Investments 2022 Investor Insights Study показало, что 56% зумеров и миллениалов обращаются за инвестиционными советами к авторитетным людям из социальных сетей, в то время как исследование, проведенное компанией Fool годом ранее, показало, что 91% зумеров полагаются на социальные сети как на основной источник информации об инвестициях. При выборе профессиональных трейдеров копитрейдинга пользователи обращают пристальное внимание на рейтинг трейдера, его финансовые показатели, выбор инвестиционных продуктов.

Стоит отметить, что, хотя пожилых копитрейдеров стало меньше, их интерес к копитрейдингу высок — они уступают только зумерам в возрасте до 25 лет. В частности, 72% трейдеров моложе 25 лет проявили интерес к платформе копитрейдинга Bitget. Именно этот продукт является основной причиной, по которой они используют Bitget. В то же время в возрастной группе 55-64 года эта доля достигла 65%. Молодое поколение одобряет копитрейдинг главным образом потому, что им интересно изучать различные варианты криптоинвестирования. Но и более взрослые пользователи, заинтересовавшись криптоинвестированием, хотят воспользоваться советами и стратегиями профессиональных трейдеров через копитрейдинг, чтобы легче было начать.

Трейдеры, занимающиеся копитрейдингом на фьючерсах, выбирают более короткие подписки

Анализируя поведение трейдеров на различных рынках, было выявлено, что спот-трейдеры дольше держат ордера, выбирая в основном средне- и долгосрочные торговые стратегии. С другой стороны, копитрейдеры на фьючерсах обычно держат фьючерсные ордера на более короткие сроки, как правило, около одного дня, ориентируясь на внутридневную высокочастотную торговлю. Ордера на споте, напротив, обычно удерживаются в течение 2-3 дней, в основном для средне- и долгосрочной торговли.

На основе полученных данных было замечено, что среди последователей, получающих прибыль от копитрейдинга на фьючерсах, около 70% в среднем следуют за более чем 7 элитными трейдерами. Это говорит о том, что они активно искали несколько источников торговой экспертизы, чтобы максимизировать свои доходы в торговле фьючерсами. В копитрейдинге на фьючерсах лидируют 27 элитных трейдеров с общей прибылью более 140 000 USDT.

Если говорить о шансах на прибыль, то в среднем около 80% элитных трейдеров имеют коэффициент выигрыша более 60%. Кроме того, около 50% элитных трейдеров получают прибыль более 1000 USDT от элитных сделок. В спот-копитрейдинге большинство пользователей предпочитают следовать за элитными трейдерами, у которых процент побед превышает 60%.

В целом, данные свидетельствуют о различных стратегиях, применяемых пользователями, которые добились значительных доходов в копитрейдинге. В то время как спотовые трейдеры сосредоточились на подписке на меньшее число элитных трейдеров, имеющих более высокую стоимость ордеров и винрейт, фьючерсные трейдеры предпочли сформировать более разнообразный портфель, следуя за несколькими элитными спот-трейдерами. Спотовые трейдеры предпочитают средне- и долгосрочные стратегии, удерживая ордера в течение 2-3 дней, в то время как копитрейдеры на споте предпочитают внутридневную высокочастотную торговлю.

Прозрачность и социальный аспект — причина популярности копитрейдинга

Исследования показали, что на спрос копитрейдинг сильно влияет социальный аспект, который переживает значительный рост в тандеме с развитием технологий Web3 и растущим влиянием социальных сетей на личную и финансовую жизнь, особенно среди зумеров. Примером этой тенденции является всплеск популярности инвестиционных тем на таких платформах, как Reddit, где сообщество из 371 000 человек активно участвует в обсуждениях своей деятельности по покупке и продаже. Аналогичным образом, специальные пространства Twitter могут легко объединять тысячи пользователей, создавая быстро растущую экосистему совместных инвестиционных сигналов и аналитических материалов.

Рост интереса к копитрейдингу среди молодых пользователей особенно ярко проявляется в их взаимодействии с невзаимозаменяемыми токенами (NFT) и мемкоинами. Многие из этих пользователей в значительной степени полагаются на сигналы, получаемые с таких платформ, как Twitter, формируя свои торговые решения. Этот сдвиг подчеркивает растущее влияние социальных медиа-платформ как источника инвестиционной информации и усиливает важность социального аспекта для внедрения копитрейдинга.

Используя возможности социальных сетей и онлайн-сообществ, копитрейдинг не только упрощает торговый процесс, но и значительно сокращает время, необходимое для изучения, анализа и реализации профессиональных торговых стратегий. В прошлом люди, интересующиеся трейдингом, должны были опираться на традиционные источники, такие как газеты и информационные бюллетени, чтобы изучить показатели рынка или компании. С помощью копитрейдинга они могут быстро копировать сделки проверенных экспертов, поддерживаемых прозрачными методами управления рисками и глубоким сообществом инвесторов.

В целом, интеграция технологий Web3, растущее влияние платформ социальных сетей и участие зумеров в инвестиционных дискуссиях создали благодатную среду для распространения решений по копитрейдингу, подчеркивая жизненно важную роль социального аспекта в формировании востребованность таких инструментов.

Дальнейшие перспективы копитрейдинга

В ближайшие годы отрасль копитрейдинга ожидает значительный рост, обусловленный несколькими факторами. Во-первых, ожидается, что рост числа новых пользователей криптовалют будет способствовать росту спроса на услуги копитрейдинга. Эти пользователи, зачастую не имеющие опыта торговли, ищут надежные и эффективные инструменты, способные обеспечить быстрый и простой доступ к финансовым рынкам.

Растущий спрос на социальный аспект в трейдинге также способствует росту индустрии копитрейдинга. Трейдеры все чаще ищут платформы, которые не только предоставляют возможность воспроизводить экспертные сделки, но и способствуют формированию чувства общности и взаимодействию между пользователями.

Кроме того, ожидается, что развивающийся характер криптовалютного рынка, характеризующийся частыми изменениями и неопределенностью, будет стимулировать спрос на копитрейдинг как средство навигации по волатильности рынка и снижения рисков за счет следования стратегиям проверенных экспертов.

Согласно отчету The Insight Partners, прогнозируется, что темпы роста индустрии социальной торговли составят 7,8% в год, и к 2028 году объем рынка достигнет $3,77 млрд. Объем рынка отрасли на конец 2021 года составил $2,2 млрд, что свидетельствует о значительном потенциале роста в ближайшие годы.