Avalanche — это платформа для создания пользовательских сетей блокчейнов и децентрализованных приложений (dApps). Криптовалютная платформа Avalanche, созданная Ava Labs, является одним из многих проектов, стремящихся вытеснить Ethereum, как наиболее широко используемую платформу смарт-контрактов в экосистеме блокчейна. Разработчики Avalanche утверждают, что обеспечили сети большую масштабируемость, чем у Ethereum, за счет высокой пропускной способности до 4500 транзакций в секунду (TPS). Собственная монета Avalanche AVAX с ограниченной эмиссией в 720 миллионов используется не только как часть механизма консенсуса Avalanche, но и для оплаты комиссий за сетевые транзакции.
Avalanche стремится конкурировать с Ethereum, разрабатывая собственную экосистему децентрализованных финансов (DeFi). При этом множество DeFi-проектов на основе Ethereum интегрировались с платформой Avalanche, включая bZx, SushiSwap, Reef, Securitize и TrueUSD. Кроме того, Avalanche разрабатывает мост к сети Ethereum, который позволит пользователям беспрепятственно передавать активы между двумя цепями.
Рассмотрим эту платформу подробнее. Сделав упор на проблемы, преимущества, а также перспективы проекты.
Ключевые преимущества Avalanche
Avalanche позиционирует себя как самую быструю платформу смарт-контрактов в индустрии блокчейнов. Мы спросили у экспертов, так ли это на самом деле и какими еще ключевыми преимуществами и достоинствами отличается этот проект, особенно по сравнению с другими монетами из ТОП 10. Грубо говоря, что делает Avalanche уникальным?
Дмитрий Носков, эксперт криптобиржи StormGain, отметил, что уникальность Avalanche состоит в том, что проект работает на основе сразу нескольких блокчейнов и является сетью, состоящей из подсетей, функционирующих на основе разных стандартов, позволяя любому пользователю возможность торговать активами децентрализованно с помощью смарт-контрактов. Дополнительным плюсом является высокая безопасность сети.
Аналитик Азиз Кенжаев также выделил некоторые положительные стороны проекта:
“Avalanche, как и большинство других блокчейн платформ в первую очередь решает проблемы, с которыми сталкиваются другие блокчейны, в частиности Ethereum. Уникальность Avalanche в его механизме консенсуса, Avalanche объединяет оба главных механизма “Классический” и “Накамото”, таким образом блокчейн одновременно масштабируемый и легкий.”
AVAX - это прямой конкурент Ethereum. Последний был разработан и выпущен, когда гораздо меньше людей использовали криптовалюты, поэтому было меньше транзакций. Для протокола не было проблемой следить за транзакциями, но теперь сети Ethereum требуется два уровня для обработки всех транзакций на платформе. Avalanche же может работать в масштабе Интернета, поскольку имеет три блокчейна, работающих по протоколу одного уровня. Это значительно увеличивает количество транзакций, которые Avalanche может обрабатывать одновременно, по сравнению с Ethereum, и, поскольку он находится на одном уровне, это также повышает безопасность.
В сети Avalanche время, необходимое для обработки одной транзакции от начала до конца, занимает одну секунду. Это очень быстро по сравнению с транзакциями на платформе Ethereum, на которые тратится больше минуты. Высокая скорость также снижает комиссии за транзакцию, поскольку используется меньше ресурсов. Стоит отметить, что команда Avalanche, Ava Labs, даже сотрудничала с консалтинговой фирмой Deloitte и Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям. Deloitte будет использовать блокчейн Avalanche для поддержки программ помощи при стихийных бедствиях.
Архитектура криптосети Avalanche
Ядром архитектуры Avalanche является подсеть, называемая первичной сетью. Подсеть - это группа узлов проверки транзакций. Первичная сеть защищает три встроенных блокчейна: цепочку обмена (X-Chain), цепочку платформ (P-Chain) и цепочку контрактов (C-Chain).
- X-Chain — это платформа для создания и торговли криптоактивами, включая AVAX.
- P-Chain координирует валидаторы транзакций, отслеживает активные подсети и позволяет создавать новые подсети, а также пользовательские цепочки блоков, включая частные.
- C-Chain облегчает создание смарт-контрактов.
Каждый блокчейн в экосистеме Avalanche проверяется одной подсетью, но отдельная подсеть может проверять несколько блокчейнов. Точно так же узел проверки может быть членом многих подсетей. Ключевым аспектом блокчейнов Avalanche является возможность создавать подсети, которые сохраняют определенные свойства, например, требуют от валидаторов выполнения определенных требований в целях регулирования. Например, частный блокчейн, построенный на основе криптосети Avalanche, может потребовать от валидаторов своей подсети пройти проверку KYC/AML, местожительство в определенной стране или наличие лицензии определенного типа, связанной с управлением финансами в этой стране.
Другими словами, не только подсети могут ограничивать своих валидаторов на основе определенных критериев, но и валидаторы (при условии, что они соответствуют критериям каждой подсети) могут выбирать, быть частью одной или нескольких подсетей по своему усмотрению. Этот процесс взаимного выбора отличается от проверки в таких сетях, как Биткойн , где все узлы обычно конкурируют за проверку всех транзакций. В результате как подсети Avalanche, так и их валидаторы могут сознательно создавать экосистемы, которые точно соответствуют их приоритетам и ориентированы на них.
Сетевая инфраструктура Avalanche построена таким образом, чтобы модульные блокчейны были масштабируемыми и взаимодействующими с другими объектами в блокчейне Avalanche, и проект стремится обеспечить все большую степень подключения к Ethereum и более широкой экосистеме блокчейнов.
Проблемы платформы Avalanche
Также мы спросили экспертов, что они могут сказать о слабых сторонах проекта и над чем стоит поработать разработчикам.
К слабым сторонам проекта Дмитрий Носков отнес тот факт, что он был создан как конкурент Ethereum, а таких проектов уже достаточно много (Solana, Cardano) и конкурировать в этом аспекте достаточно сложно, особенно если Ethereum в 2022 году перейдет на протокол Ethereum 2.0.
Азиз Кенжаев придерживается такой позиции по этому поводу:
“Наверное будет иметь смысл снизить порог в 2000 AVAX = $132 000 для валидаторов. Понятно, что такой порог поставлен, чтобы привлечь “серьезных” игроков и исключить возможность нарушения работы блокчейна валидаторами с меньшим капиталом, но выглядит немного монополистически. Богатые становятся богаче."
Хотя Avalanche добилась выдающегося успеха на рынке, ее критиковали за излишнюю централизованность.
Анализ курса Avalanche
AVAX — собственный токен Avalanche. Он также имеет ограниченную эмиссию в 720 миллионов. Токен имеет несколько основных вариантов использования, в том числе позволяет пользователю застейкать свой AVAX, чтобы стать валидатором. Валидаторы могут зарабатывать до 11% годовой доходности (APY) и устанавливать собственную процентную комиссию от вознаграждения, которое они удерживают от делегаторов-партнеров. AVAX также служит общей единицей учета для всех подсетей, что, следовательно, повышает совместимость. Наконец, транзакционные сборы и подписки на подсети оплачиваются в AVAX. За пару лет существования монета показала неплохой прирост курса. Мы спросили у экспертов, что повлияло на рост популярности и цены Avalanche.
Азиз Кенжаев так высказался по этому поводу:
“Сам проект изначально был очень амбициозным, но внимания к нему со стороны инвесторов особо не проявлялось. Так, до тех пор пока в проект не инвестировали Polychain и Three Arrows Capital.”
Дмитрий Носков напомнил, что на рост популярности и цены этой криптовалюты повлиял, например, запуск в сети в декабре 2021 года стейблкоина USDC, который позволяет проводить быстрые и относительно дешевые долларовые расчеты. Тогда буквально за неделю курс Avalanche подскочил более чем на 30%.
Эксперт добавил:
“Примерно в то же время BitGo объявил о поддержке этой криптовалюты, в результате чего доступ к Avalanche получили институциональные клиенты. Кроме того, такая авторитетная организация как Deloitte заявила, что будет использовать технологии Avalanche при управлении рисками, связанными со стихийными бедствиями.
Еще одной позитивной новостью для монеты стало сообщение, что фонды Polychain и Three Arrows инвестировали в проект 230 миллионов долларов. Помимо этого, торги токеном начали криптобиржи Coinbase и FTX. Также поводом для взлета курса послужило заявление Bank of America о том, что Avalanche может вполне уверенно конкурировать с Ethereum.”
Николай Стальмаков, руководитель аналитической группы Grail 11, предоставил технический анализ графиков криптовалютной пары AVAX/USDT, а также поделился прогнозами, касательно дальнейших движений курса криптовалюты.
Эксперт сделал акцент на том, что за 2021 год криптовалюта Avalanche достигла впечатляющего роста. Актив начинал расти от отметки $3,34 второго января. 10 февраля цена достигла уже $60,31. За месяц и 8 дней валюта увеличила стоимость в 18 раз! Такое возможно только на крипторынке.
График AVAX/USDT
Затем началось длительное снижение курса криптовалюты до $9,34 20 июля 2021 года. Далее – рост актива до максимального значения – $146,78, которое было зафиксировано 21 ноября (обозначено на графике № 2 красным крестиком). Всего со 2 января стоимость актива увеличилась в 43,9 раза! После достижения максимума цен начинает снижаться, и это продолжается уже больше двух месяцев.
График AVAX/USDT
В течение всего 2021 года движение графика происходило в восходящем канале, ограниченном двумя линиями (шолубого цвета) – линией поддержки внизу и сопротивления вверху. За период с 21 ноября по 27 января 2022 года на графике образовалась фигура технического анализа – нисходящий треугольник (красные линии). Эта фигура определяла характер движения цены на протяжении последних месяцев – нисходящий тренд, до $ 52,88. Снижение цены актива было расчетным и предсказуемым.
16 января была пробита вниз линия поддержки большого восходящего канала, а затем, 20 января и линия поддержки треугольника (красная). Сейчас актив находится в выраженном нисходящем тренде. Наиболее вероятным вариантом развития событий представляется дрейф цены вблизи последних значений. Такое положение неопределенности продлится до принятия решения по учетной ставке ФРС США в марте этого года.
Перспективы проекта Avalanche
Мы спросили у экспертов, есть у проекта перспективы роста и дальнейшего развития и что еще могут предложить разработчики пользователям.
Дмитрий Носков сделал акцент на том, что Avalanche уже сейчас выгодно отличается от схожих проектов тем набором опций и преимуществ, которые он предлагает своим пользователям (быстрота и безопасность транзакций, низкие комиссии, широкий диапазон возможных сделок, особые авторские протоколы). Перспективы у проекта достаточно неплохие (причем проект может перетянуть к себе часть пользователей Ethereum), особенно, если разработчики будут и дальше совершенствовать протоколы.
Азиз Кенжаев уверен в том, что проект можно назвать перспективыным:
“Дальнейшее развитие проекта будет зависеть от роста DeFi, а также от создания мостов с другими блокчейнами. На текущий момент такой мост существует только с Ethereum.”
Несмотря на то, что Avalanche является сравнительно молодым проектом, он создал сильное сообщество в Интернете. В Твиттере у Avalanche более 258 тысяч подписчиков, а у Ava Labs — более 23,5 тысяч. Avalanche достигла этого успеха благодаря активной деятельности в социальных сетях и мощному комьюнити.
Стоит ли покупать AVAX
Основная цель AVAX — токенизировать все типы реальных активов. Кроме того, команда квалифицированных разработчиков Ava Labs и партнеры по венчурному капиталу продвигают несколько инновационных функций на платформе.
Конечно, самым большим конкурентом Avalanche является Ethereum, который является наиболее используемой платформой для создания проектов DeFi. Ethereum имеет гораздо больший объем транзакций и ежедневных активных пользователей, чем Avalanche, но Ethereum является более дорогой криптовалютой для транзакций. С другой стороны, Avalanche осознает, что предлагает множество преимуществ по сравнению с сетью Ethereum. Это открывает возможность загрузить любой проект на Ethereum в блокчейн Avalanche. Если это произойдет, AVAX вырастет в цене.
Кроме того, система ставок, которую использует AVAX, очень конкурентоспособна с точки зрения доходов, и это делает токен AVAX надежной долгосрочной инвестицией, поскольку стекинг поощряет блокировку токенов на длительный период времени, что также влияет на дефицит.
Мы также спросили у экспертов, можно ли отнести Avalanche к перспективным проектам, в который стоит инвестировать средства, а также какие факторы и очевидные параметры говорят о том, что монета может взлететь вверх или, напротив, упасть в цене в ближайшем будущем.
Аналитик Азиз Кенжаев подчеркивает, что Avalanche - это перспективный проект. Эксперт отметил, что в экосистеме Avalanche уже более 160 проектов, включая Polyent Games, а это значит, что возможно на Avalanche выйдут нативные игры и метавселенные.
Дмитрий Носков, эксперт криптобиржи StormGain, отметил, что сейчас Avalanche находится уже на 12-м месте по рыночной капитализации с показателем чуть более 20 млрд долларов.
Эксперт добавил:
“После скачка курса в декабре сейчас этот токен немного припал в цене и торгуется на уровне 70 долларов, тогда как в конце прошлого года стоил более 110 долларов. То есть сейчас очень неплохой момент для входа на рынок по привлекательной цене (который в целом с начала года демонстрирует преимущественно нисходящую динамику). С большой вероятностью рост этой криптовалюты возобновится, так как технические параметры проекта очень хорошие, и он будет пользоваться популярностью у пользователей. “
